CRM 客户管理
派宝 内置轻量级 CRM，管理客户全生命周期。
联系人管理
创建联系人
进入 CRM → Contacts → Add Contact
| 字段 | 说明 | 必填 |
|---|---|---|
| name | 联系人姓名 | 是 |
| 邮箱 | 否 | |
| phone | 电话 | 否 |
| company | 公司名 | 否 |
| industry | 行业 | 否 |
| country | 国家/地区 | 否 |
| source | 来源（网站/展会/社媒/推荐） | 否 |
| tags | 标签（数组） | 否 |
| notes | 备注 | 否 |
批量操作
- 批量删除：选中多个联系人后点击删除
- 从工作流导入：工作流步骤中挖掘的客户一键导入
搜索和筛选
支持按姓名、公司、行业、国家、标签等多维度筛选。
商机管理 (Deals)
销售漏斗
7 阶段商机管道：
Lead → Contacted → Qualified → Proposal → Negotiation → Won → Lost
(线索) (已联系) (已确认) (已报价) (谈判中) (成交) (失败)创建商机
进入 CRM → Deals → Add Deal
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| title | 商机名称 |
| contact_id | 关联联系人 |
| stage | 当前阶段 |
| value | 预估金额 |
| expected_close | 预计成交日期 |
| notes | 备注 |
批量更新阶段
选中多个商机后可批量更新阶段（如全部标记为 "Contacted"）。
活动记录 (Activities)
为每个联系人记录沟通历史：
| 活动类型 | 说明 |
|---|---|
| 📞 Call | 电话沟通记录 |
| 邮件往来记录 | |
| 📅 Meeting | 会议记录 |
| 📝 Note | 内部备注 |
Agent 与客户的自动沟通也会记录到活动日志。
CRM 统计
CRM → Stats 页面提供：
- 漏斗数据 — 各阶段商机数量和金额
- 转化率 — 从线索到成交的转化比例
- 赢率 — 成交商机占比
- 平均成交周期 — 从首次联系到成交的天数
- 来源分析 — 各来源的客户质量和转化
与工作流联动
工作流的客户挖掘步骤可以直接导入 CRM：
- 工作流执行 → Marco 挖掘出 20 个潜在客户
- 在步骤结果页点击 Import to CRM
- 自动创建联系人 + 商机记录
- 后续由 Agent 自动跟进
API 参考
| 端点 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
/api/crm/contacts | GET/POST | 联系人列表/创建 |
/api/crm/contacts/{id} | GET/PUT/DELETE | 联系人 CRUD |
/api/crm/contacts/bulk-delete | POST | 批量删除 |
/api/crm/deals | GET/POST | 商机列表/创建 |
/api/crm/deals/{id} | GET/PUT/DELETE | 商机 CRUD |
/api/crm/deals/bulk-update-stage | POST | 批量更新阶段 |
/api/crm/activities | GET/POST | 活动记录 |
/api/crm/stats | GET | CRM 统计数据 |